17日晚間,國(guó)投電力發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案稱(chēng),擬以不低于11.44元/股,向包括公司控股股東國(guó)投公司以及控股股東關(guān)聯(lián)方協(xié)力發(fā)展基金在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者,非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7.87億股,募集資金不超過(guò)90億元。國(guó)投公司、協(xié)力發(fā)展基金認(rèn)購(gòu)比例分別不低于本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際發(fā)行股份總數(shù)的20%。募資擬由國(guó)投電力用于與下屬公司股東同比例增資,投向多個(gè)水電項(xiàng)目、火電項(xiàng)目,募資中27億元擬補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司股票將于9月18日開(kāi)市起復(fù)牌。
此次募資擬投向的水電、火電項(xiàng)目分別為兩河口水電站6 50萬(wàn)千瓦機(jī)組項(xiàng)目、楊房溝水電站4 37.5萬(wàn)千瓦機(jī)組項(xiàng)目、北疆發(fā)電廠(chǎng)二期2 100萬(wàn)千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目、欽州電廠(chǎng)二期2 100萬(wàn)千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目、湄洲灣第二發(fā)電廠(chǎng)2 100萬(wàn)千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目、南陽(yáng)內(nèi)鄉(xiāng)煤電運(yùn)一體化電廠(chǎng)2 100萬(wàn)千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目。
公告還顯示,兩河口水電站工程由雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)建設(shè),雅礱江流域水電開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為國(guó)投電力有限公司占股份52%,四川川投能源股份有限公司占股份48%。國(guó)投電力有限公司為國(guó)投電力100%持股的全資子公司。
國(guó)投電力表示,電力行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。近年來(lái),隨著公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,國(guó)投電力資本支出規(guī)模逐年上升,資產(chǎn)規(guī)模逐步增大,資金需求不斷增加。截至2015年6月30日,公司合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率為75.24%,處于較高水平。為了更好地推動(dòng)公司穩(wěn)步、健康、快速發(fā)展,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)投電力提出本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票申請(qǐng)。
此外,本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票將滿(mǎn)足公司重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金需求,增強(qiáng)公司資本實(shí)力,降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提升公司盈利能力,有利于公司更好地把握電力行業(yè)深化改革和發(fā)展的歷史機(jī)遇,進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù),從而以更加優(yōu)良的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。
值得注意的是,前不久,國(guó)投電力參與上市公司江西贛能股份定向增發(fā)股份3.29億股,擬出資額為22億元(未考慮相關(guān)除權(quán)因素)。發(fā)行后,公司持有贛能股份33.72%的股權(quán)。
“國(guó)投電力作為央企改革試點(diǎn),贛能股份應(yīng)該只是其作為試點(diǎn)的開(kāi)始。”有市場(chǎng)人士曾如是告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
據(jù)了解,去年國(guó)資委選擇6家央企作為三種不同類(lèi)型的改革試點(diǎn),其中,國(guó)投公司是試點(diǎn)之一。而國(guó)投電力作為國(guó)投公司的上市平臺(tái),承擔(dān)起集團(tuán)資本投資改革的重任。
國(guó)泰君安分析師王威表示,國(guó)企改革政策驅(qū)動(dòng)下,央企和地方國(guó)企先行先試案例引燃電力板塊國(guó)企改革行情,國(guó)企改革將提供電力公司外延式增長(zhǎng)空間。